想咨询一下关于工程水电安装中副材和耗材包括那些？的问题，大家能帮助我解答一下吗
光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术#股市分析##股票##光伏#
当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。
在变化之中寻找确定性和预期差：
1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备很强的开工诉求，刺激需求快速起量；同时海外市场保持旺盛需求，组件单月出口量环比持续提升，单月达到15GW以上，海外组价价格接受度较高。22Q3-Q4，硅料环节总供应量分别为21-22、27-28万吨，对应组件产品分别约为80GW、100GW，下游需求释放确定性强。
2、【盈利预期差】由于下游需求放量确定性高+终端组件价格接受度提升，制造端利润空间下降幅度有望小于预期，硅料端随着需求释放继续保持紧平衡，硅片环节由于关键耗材高纯石英砂紧缺有效产出保持紧平衡，EVA粒子紧缺导致光伏胶膜有效产出紧平衡。推荐低估值高安全边际的硅片、硅料、胶膜环节，包括：TCL中环、大全能源、协鑫科技、福斯特、海优新材等。
3、【新技术迭代】TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术经济性逐步具备优势，量产产能加速落地，电池端由于技术转型大尺寸PERC产能盈利能力较强，新电池量产初期具备盈利溢价；新技术大规模量产同时催化设备迭代和辅材升级。推荐：新技术领先的垂直一体化厂商、电池新势力、受益技术升级的辅材银浆环节，包括：隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份、爱旭股份、钧达股份、帝科股份等。
风险提示：光伏需求不及预期；贸易政策波动。
以上消息仅供参考，不做任何投资建议！
土建水电安装工程需要的辅材有：
1、电气安装的辅材主要有：涂料、油漆、水泥、沙子、铁钉、膨胀螺丝、水胶布、电工胶带、粘合剂、穿线用钢丝、钢锯条等等。
2、水暖安装的辅材主要有：涂料、油漆、松节油、银粉、水泥、沙子、铁钉、膨胀螺丝，螺栓、螺帽、铁线、粉线、测水平管、生料带、钢锯条、切割机砂轮片、砂纸、钢丝刷子、橡胶垫、橡胶石棉板、粘合剂等等。 耗材是指从仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输耗材，施工操作耗材、施工现场堆放耗材等消耗的材料叫耗材。
【中信证券：N型产业化将提速 关注全产业链布局】中信证券研报指出，N型电池技术工艺渐进成熟，降本提效明确驱动产业化提速，从而带动产业链投资机会。N型硅料和硅片对于碳氧量、纯度等指标要求高，带动原材料、核心设备及工艺水平的提升，有利于产业链龙头生产和设备厂商。推荐一体化组件、主辅材、设备及耗材环节龙头公司。
静以修心丶
2022-11-28光伏产业链个股分析：晶盛机电（简版）
公司简介
公司业务：四大业务都是非常优秀的赛道
Ø 光伏：生长炉、晶体加工设备、晶片加工设备、叠瓦组件设备等
Ø 半导体：半导体用单晶生长炉、半导体辅材耗材零部件
Ø 蓝宝石：蓝宝石炉、蓝宝石材料等
Ø 第三代半导体：碳化硅单晶炉
核心竞争优势
技术硬实力
Ø 市占率：主要玩家（晶盛机电、连城数控、北方华创、京运通），晶盛机电市占率40%，其中非隆基客户80%-90%市占率。
Ø 半导体长晶炉：比光伏炉子更高端
Ø 研发投入横向对比：2020年迈为股份、捷佳伟创和晶盛机电研发投入占营收的比例分别为7.26%、4.72%和5.96%
行业驱动
Ø 光伏硅片扩产
Ø 光伏行业技术之争：隆基182硅片VS中环210硅片，210硅片趋势初步确认
Ø 光伏行业平价上网时代
公司驱动
Ø 行业变动，公司最先受益
ü 无论隆基和中环将来谁胜出，未来对210硅片设备的需求不会停
ü 中环的设备采购主要是晶盛，隆基的扩展放缓
ü 生长炉行业量价齐升，166产线存量替换
Ø 财务先行指标
新签订单
存货
合同负债：预付款
业绩及估值展望
Ø 业绩预估
ü 订单量：假设非隆基客户市占率70%，21年拿到78GW订单
ü 单价：2亿元/GW
ü 21年业绩：假设21年订单完成度60%，则营收可以达到94亿，按利润率21%算，则全年净利润约为20亿
Ø 历史估值参考：按估值中枢50倍算，乐观估计市值可达千亿
（仅仅作为个人学习总结，不构成投资建议）